Créer et Gérer la liste de vos vues personnalisées

Créer/Gérer la liste de vos vues personnalisées

 

Vous pouvez créer une liste de vues personnalisées dans Zoho CRM en définissant des critères spécifiques. La vue personnalisée sera accessible via le menu déroulant sous le Créé Par Moi

1. Cliquez sur un Module ( Ex: Lots, Programmes, Contacts etc.)
   
2. Dans la page d'accueil du Module, dirigez votre souris vers la liste déroulant de la vue liste.
   
3. Cliquez sur le lien Crée Une Vue.
   

 

 

  4. Dans la page Nouvelle vue, procédez comme suit:

1. Entrez le nom de vue personnalisé .
   
2. Marquez comme favori, si nécessaire. 
   
   Les affichages de la liste personnalisée marqués comme favoris seront listés en premier dans la liste déroulant de la vue de liste.
   
3. Spécifiez les critères pour filtrer les enregistrements.
   

   c. Sélectionnez les colonnes à afficher dans le mode Affichage.

   d. Choisissez l'option quant à savoir qui peut voir cette vue.

 

   e. Cliquez sur Enregistrer

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